Programa Máster MBA on line Asesoramiento Financiero - Instituto Europeo de Posgrado
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Instituto Europeo de Posgrado – IEP
Universidad Rey Juan Carlos
Area Personal

Programa

I. Sistema Financiero

1. Sistema Financiero, Política Monetaria y Magnitudes Macroeconómicas

  • – Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
  • – Política Monetaria
  • – Magnitudes Macro e Indicadores de Coyuntura
  • – Resumen

2. Sistema Financiero

  • – Introducción y Clasificación
  • – Confianza de los Consumidores
  • – Confianza de los empresarios
  • – Indicadores de clima económico
  • – Índice Nacional de Actividad (FED de Chicago)
  • – Condiciones Económicas según la Reserva Federal de EEUU: El libro Beige
  • – Otra clasificación de los indicadores de coyuntura
  • – Divisas

II. Renta Variable

1. Mercado de Acciones; la contratación en Bolsa; Operaciones Bursátiles Especiales; Índices Bursátiles; Análisis Bursátil

  • – Introducción a la Renta Variable
  • – El mercado de acciones
  • – Operaciones bursátiles especiales
  • – Los índices bursátiles
  • – Introducción al análisis bursátil
  • – Resumen

2. Análisis Técnico y Chartista y otros Métodos de Valoración

  • – Análisis Técnico

III. Operaciones Financieras Básicas

1. Operaciones Financiera Básicas

  • – Cálculos Financieros
  • – Rentas
  • – Cuentas Corrientes
  • – Ejemplos de Cuentas Corrientes

IV. Derivados

1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones

  • – Introducción a los mercados de futuros
  • – Principales contratos de futuros
  • – Opciones
  • – Resumen

2. Estrategias con futuros y opciones; Productos Estructurados

  • – Formación General de los Precios del Futuro
  • – Variables que determinan la Prima de las Opciones
  • – Principales Estrategias con Futuros y Opciones
  • – Productos Estructurados

V. Renta Fija

1. Mercado de Renta Fija y operaciones financieras básicas

  • – Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
  • – Tipos de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media
  • – Aritmética y geométrica
  • – Características de la Renta Fija y mercado de deuda pública
  • – Mercado de la Renta Fija Privada
  • – Rating
  • – Valoración y riesgos de los activos de renta fija
  • – Resumen

2. Valoración de los tipos de renta, gestión de carteras de Renta Fija y estructura temporal de los tipos de interés

  • – Rentas financieras
  • – Curva de rentabilidades y Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)
  • – Aproximación a la relación precio/TIR
  • – Gestión de una cartera de renta fija

VI. IICs

1. Introducción a las IICs: definición, elementos y tipología

  • – Marco legislativo y evolución de las IICs
  • – Definición, estructura y elementos de una IIC
  • – Valoración, comisiones e información legal de las IICs
  • – Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
  • – Otras IICs
  • – Resumen

2. Estrategias con IICs. Hedge Funds

  • – Estilos de gestión
  • – Hedge Funds

VII. Selección de Inversiones

1. El binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones

  • – Rentabilidad
  • – Riesgo
  • – Gestión de Carteras
  • – Resumen

2. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable en la selección de inversiones

  • – Teoría de gestión de carteras
  • – Eficiencia en los mercados de capitales
  • – Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
  • – Cómo leer un ranking de fondos de inversión

VIII. Planificación Financiera

1. Importancia de la Planificación Financiera para el inversor

  • – El valor de la tranquilidad futura
  • – Planificación financiera del ahorro
  • – Planificación financiera de la previsión
  • – Planificación financiera de la sucesión
  • – Otros aspectos que se deben conocer y valorar

IX. Fiscalidad

1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades

  • – Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • – Resumen

2. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

  • – ¿Qué es el IRNR?
  • – ¿Qué es un Establecimiento Permanente (EP)?
  • – ¿Quiénes son los contribuyentes?
  • – Otros elementos personales: retenedor, representante y responsable solidario
  • – Hecho imponible
  • – Rentas exentas
  • – Formas de sujeción

X. Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones

1. Elementos básicos de la Seguridad Social, del Seguro y del Sistema de Previsión

  • – El sistema de reparto de la Seguridad Social
  • – Planificación Financiera
  • – Fundamentos Técnicos del Seguro
  • – Aspectos legales s institucionales
  • – Seguros de Vida
  • – Planes de Pensiones
  • – Resumen

XI. Planificación Inmobiliaria

1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria

  • – Inversión inmobiliaria: definición, clasificación, principales características y rentabilidad-riesgo
  • – Fondos de inversión inmobiliarios
  • – Sociedades de inversión inmobiliaria
  • – ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
  • – Otras formas de inversión inmobiliaria
  • – Crédito y Financiación
  • – Productos de crédito
  • – Análisis del riesgo de particulares
  • – Las fases del riesgo de particulares
  • – Análisis de las garantías
  • – Apalancamiento
  • – Gestión de la insolvencia

XII. Cumplimiento Normativo

1. Protección del inversor, blanqueo de dinero, cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes, protección de datos y marco normativo español

  • – Protección del inversor
  • – Blanqueo de dinero
  • – Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
  • – Protección de datos
  • – Marco regulatorio español de los servicios financieros
  • – El código ético de EFPA

XIII. Análisis Financiero: Ratios y Métodos de Valoración

1. Ratios

  • – Análisis de compañías a partir de los Ratios
  • – Ratios de fortaleza financiera

2. Previsión Financiera

  • – Previsiones financieras, presupuestos y su creación
    Ubrique Piel

3. Análisis de Inversiones

  • – Análisis de inversiones
  • – Métodos de valoración
  • – Métodos basados en el descuento de flujos de caja

4. Consolidación

  • – Consolidación de sociedades
  • – Métodos de consolidación de sociedades

PROYECTO FIN DE PROGRAMA:

Este Proyecto consiste en la elaboración de un Informe de Inversión: os vais a convertir en un equipo de inversión, de la EAFI Soluciones Globales, y deberéis trabajar para ofrecer a vuestros clientes las mejores rentabilidades posibles.
De esta forma, vuestro Informe de Inversión será un proyecto que deberéis presentar a un cliente potencial y así convencerles de que le ofrecéis las mejores posibilidades. El Plan tiene cuatro apartados que haremos consecutivamente. La suma de los tres primeros apartados es el documento final.


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